Описание
После поражения армии принца Альмурика Конан и Натала оказываются в пустыне без воды и пищи, борясь за выживание. На грани сил Конан замечает на горизонте город Ксутал и направляется туда в надежде найти спасение. По прибытии становится известно, что многие жители города проводят большую часть времени во снах, вызванных употреблением черного лотоса. Между тем, таинственная черная тень — демон, появляется и уносит горожан в подземелье. Чтобы спастись и разобраться во происходящем, Конану приходится сразиться со стражниками, после чего он оказывается в темных подземных глубинах лицом к лицу с ужасным демоном.
